On jase!

Notre nouvelle plateforme pour rester en contact !

Pour prendre de nos nouvelles !

Les nouvelles dans Para-Maître, c’est bien beau…mais ça ne dit pas tout!

L’équipe de formation a pensé vous concocter une infolettre qui permet de regrouper l’information tout en allant plus loin que les nouvelles traditionnelles.

À l’intérieur de ces lignes, vous rencontrerez un membre de notre équipe (section Bio), vous pourrez tester vos connaissances (section Quiz), vous connaîtrez les dates des prochaines formations (section Calendrier de formation) et apprendrez de petits trucs que vous ne connaissez pas sur nos produits (sections Saviez-vous que …? et Optimisation) et enfin vous irez à la découverte des nouveautés (section Nouveautés) .

Nos projets à venir ne seront pas oubliés (section À venir) ainsi que notre section Archives où vous retrouverez nos anciennes publications.

BONNE LECTURE!

Calendrier des formations

Introduction partie 1

7-13-20-27 septembre de 8h30 à 16h30
4-12-18-25 octobre de 8h30 à 16h30
1-8-15-22-29 novembre de 8h30 à 16h30

Introduction partie 2 

8-14-21-28 septembre de 13h00 à 16h30
5-13-19-26 octobre de 13h00 à 16h30
2-9-16-23-30 novembre de 13h00 à 16h30

Comptabilité en fidéicommis (sans initialisation)

14-21-28 septembre de 8h30 à 12h00
5-13-19-26 octobre de 8h30 à 12h00
2-9-16 novembre  de 8h30 à 12h00

Gestion des actes technologiques

1er septembre de 13h00 à 14h00
8-28 septembre de 9h00 à 10h00
21 octobre de 9h00 à 10h00
9 novembre de 11h00 à 12h00

Fonctionnalités de Para-Maître

1er septembre de 9h00 à 11h00
16 septembre de 13h00 à 15h00
6 octobre de 14h00 à 16h00
27 octobre de 9h00 à 11h00
18 novembre de 13h00 à 15h00
30 novembre de 9h00 à 11h00

Saviez-vous que...

Saviez-vous qu’il est possible de ne faire qu’une seule recherche pour trouver toutes les informations possibles contenant des caractères inconnus ou accentués?

En effet, toutes les méthodes de recherches dans Para-Maître permettent de remplacer un caractère par un trait souligné (_), ou plusieurs caractères par le %, facilitant ainsi la recherche de l’information peu importe la façon dont le terme a été saisi à l’origine dans le logiciel.

Voici des exemples :

– Inscrire « c_t_ » dans la recherche pour trouver « Côté, Coté, Côte, Cote »
– Inscrire « Jean_Fran_ois » dans la recherche pour trouver « Jean-François, Jean-Francois, Jean François, Jean Francois ».

– Inscrire 21% dans la recherche pour trouver la liste des dossiers de l’année 2021 pour tous les notaires.

Il est à noter que dans tous les écrans de recherche, les majuscules et minuscules ne sont pas prises en considération.

Nouveautés

QuickBooks en ligne

Intégration du pont entre Para-Maître et le logiciel comptable QuickBooks. Utiliser le bouton « Formation » pour vous inscrire à une évaluation de vos besoins.
En savoir plus

Formulaire AForm

Génération de formulaires électroniques permettant à vos clients de compléter les informations nécessaires au dossier.

SECTION “BIO” : ALAIN ASHTON, PDG

On jase…  est une expression souvent utilisée par notre président-directeur général. D’où vient notre inspiration pour le titre de notre toute nouvelle infolettre!

Alain a suivi différents chemins académiques, il a débuté un bac en génie électrique à la Polytechnique et a terminé un bac en informatique et recherche opérationnelle à l’Université de Montréal. Comme il a toujours été très polyvalent et touche à tout, à l’adolescence, il a été difficile pour lui de choisir une seule branche. Le notariat l’a beaucoup intéressé, il a même déjà pensé à se diriger vers ce domaine, mais finalement la passion qu’il avait pour l’informatique a dessiné tout naturellement sa voie.

Une autre phrase qu’on entend souvent de la bouche de notre président-directeur général est « Es-tu heureux ? ». Lors des réunions d’équipe, cette question sera souvent posée à ses collaborateurs. Le bien-être de ceux-ci étant très important pour lui, tout comme le bien-être de ses clients.

Puisqu’il est toujours à l’écoute des gens qui l’entourent,  le mot « impossible» ou bien la phrase « ça a toujours été fait comme cela » sont des formules qu’il déteste. Il va au-delà du statu quo,  il est toujours à la recherche d’améliorations technologiques et de nouvelles façons de faire pour améliorer l’environnement, la sécurité et les méthodes de travail qui augmenteront la productivité autant pour ses clients que pour ses employés permettant de leur faciliter la vie au quotidien.  Alain s’assure d’avoir une vue d’ensemble et de prendre les décisions qui s’imposent avec cet objectif en tête.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Changer une date de transaction en fidéicommis : 

 Via le menu « Comptabilité/Fidéicommis/Transactions/Corrections/Bouton Changer la date d’une transaction » 

Cet écran vous permet de modifier une date de transaction à la suite d’une erreur lors de la saisie de données, ce qui évitera d’annuler la transaction pour ensuite la refaire. 

  1. Insérer l’institution financière et le compte de banque;
  2. Indiquer le numéro de séquence de la transaction à modifier (le no de séquence est aussi indiqué sous le terme « no contrôle »);
  3. Indiquer la nouvelle date de la transaction;
  4. Inscrire une raison ou une remarque expliquant la modification de la date;
  5. Cliquer sur le bouton « Corriger » pour compléter le processus. 

QUIZ : Testez vos connaissances

Question 1 : 

Quoi faire lorsqu’un client vous avise de son déménagement dans les prochaines semaines? 

  1. Je modifie l’adresse actuelle dans sa fiche client
  2. Je clique sur le bouton « Modification de l’adresse à une date » dans la fiche client
  3. Je mets un rendez-vous à mon agenda pour l’aider à faire ses boites

 

Question 2 :

Comment faire pour ouvrir une facture d’un client précis ? 

  1. Je vais dans la facture du dossier du client en question
  2. Je vais dans la fiche client, section « Facture » je double clique sur le numéro de séquence
  3. Je demande au comptable de me faire parvenir la facture papier par la poste

 

Question 3 :

Quoi faire lorsque mon client n’est pas résidant du Québec et que je dois inscrire son consentement au don d’organes? 

 

  1. J’appelle au service à la clientèle d’Avancie
  2. Je n’inscris pas le numéro d’assurance maladie dans la fiche client
  3. J’utilise le champ « Autre N.A.M. » pour inscrire un numéro d’identification autre (ex. : celui de la croix bleue)

Réponses : Q1=2, Q2=2, Q3=3

À VENIR

– Nouveaux gabarits Aform pour la création d’une personne morale 

– Intégration complète avec l’assurance-titres Stewart 

– Intégration de la signature des actes technologiques

ARCHIVES

Comment procéder à la réimpression d’une conciliation déjà produite? 
https://avancie.com/comment-proceder-a-la-reimpression-dune-conciliation-deja-produite/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comment-proceder-a-la-reimpression-dune-conciliation-deja-produite 

Que faire si un accès à Para-Maître est verrouillé? 
https://avancie.com/que-faire-si-un-acces-a-para-maitre-est-verrouille

Incapable d’ouvrir des documents ou de synchroniser/libérer des documents? 
https://avancie.com/incapable-douvrir-des-documents-ou-de-synchroniser-liberer-des-documents

Comment donner accès à la comptabilité en fidéicommis et générale? 
https://avancie.com/comment-faire-pour-donner-les-acces-a-la-comptabilite-pour-vos-ressources

Nouvelles Avancie
https://avancie.com/nouvelles/

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